個人様向け
ライフプランニング
〇教育費用の準備方法
〇日々の家計管理
〇将来のための貯金方法
資産運用
〇退職金などの準備方法
〇投資信託など有価証券等の金融商品の仕組み
保険
〇保険の仕組み
〇必要な死亡保障や医療保障の考え方
住宅資金
〇住宅ローンの借り方
〇住宅ローンの繰り上げ返済や借り換えに関するアドバイス
セミナー
〇上記以外に相続に関すること、老後資金について、公的年金や社会保障についても
顧問契約
〇各種個人様向けアドバイスを総合的かつ定期的にコンサルティング